استراتيجيات متقدمة في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية

مقدمة عن الدورة

تدور هذه الدورة حول سؤال واحد: كيف تطبّق الفرق العاملة في العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار موضوع إدارة المحافظ الاستثمارية بثبات وأمان في ظل قيود العمل الفعلية؟ خمسة أيام من النقاش والتمارين ودراسات الحالة تقدّم إجابات عملية يمكنك تكييفها مع مؤسستك.

الأهداف التدريبية

• 01شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير الأساسية لموضوع إدارة المحافظ الاستثمارية بلغة عملية واضحة
• 02اختيار مقاربات مناسبة لـإدارة المحافظ الاستثمارية وتكييفها مع قيود العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار
• 03تشخيص نقاط الضعف في الممارسات الحالية وترتيب أولويات الإجراءات التصحيحية
• 04استخدام أدوات وقوائم تحقق ونماذج عملية تدعم إدارة المحافظ الاستثمارية في العمل اليومي
• 05الخروج بقائمة مرتّبة بالأولويات من التحسينات التي يمكن البدء بها خلال 30 يومًا

ما ستخرج به من الدورة

• قائمة بالأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
• مؤشرات مرجعية لقياس نتائجك
• ملخص عملي للتفاوض والتواصل

الفئة المستهدفة

• العاملون في القطاع المصرفي والمالي
• مسؤولو الائتمان والمخاطر
• مديرو علاقات العملاء
• مسؤولو الامتثال

المتطلبات المسبقة: يُنصح بخبرة عملية لا تقل عن سنتين في المجال.

منهجية التدريب

توقّع سيناريوهات تحدٍّ ونقاشًا بين الأقران ونقدًا يقوده المدرب لأساليب من الواقع العملي، مع تقليل وقت العروض. تُستمد مواد الحالات والأمثلة من العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار.

البرنامج اليومي (5 أيام)

• اليوم 1
  التمهيد: خريطة موضوع إدارة المحافظ الاستثمارية

  النطاق والمصطلحات والمعايير والتشريعات التي تشكّل إدارة المحافظ الاستثمارية في العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار.

• اليوم 2
  المفاهيم والأساليب الأساسية

  المبادئ والمدونات وأفضل الممارسات التي تعتمد عليها المؤسسات الرائدة في إدارة المحافظ الاستثمارية.

• اليوم 3
  التطبيق في بيئة العمل

  تمارين عملية بأدوات ونماذج خاصة بـإدارة المحافظ الاستثمارية، مبنية على مواقف واقعية في العمليات المصرفية والتمويل الإسلامي والاستثمار.

• اليوم 4
  الحالات والمخاطر والدروس المستفادة

  دراسات حالة والأخطاء الشائعة وقضايا المخاطر والامتثال المرتبطة بـإدارة المحافظ الاستثمارية.

• اليوم 5
  الدمج والتقييم

  ورشة ختامية وخطة عمل شخصية واختبار معرفة ختامي حول إدارة المحافظ الاستثمارية.

المواعيد القادمة